事项： 2023 年5 月30 日，北京市人民政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025 年）》（后续简称为“《实施方案》”）。 评论： 政策加速推动国产人工智能芯片实现突破。2020 年国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》制定出台财税、投融资、研究开发等多方面政策措施优化集成电路产业和软件产业发展。此次的《实施方案》指出，要推动国产人工智能芯片实现突破：面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片等。同时，要积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。 算力是AI 产业发展的保障，科技巨头加大布局。国内来看：科大讯飞目前已建成4 城7 中心深度学习计算平台，为大模型训练平台建设奠定了硬件基石；2023 年4 月11 日，昆仑万维与阿里云达成战略合作，将新建智算中心支撑大模型创新；2023 年4 月19 日，腾讯云发布全新一代HCC 高性能计算集群，算力性能和上一代相比提升3 倍，若使用该计算集群训练腾讯混元NLP 大模型，训练时间将从50 天缩短至4 天；2023 年5 月25 日，百度智能云与沈阳市皇姑区人民政府共同发布百度智能云，总体规划算力500P。算力为大模型发展提供保障，科技巨头纷纷布局，行业景气度高。 服务器是算力的载体，芯片是算力的核心，有望受益。《实施方案》指出，预计到2025 年，人工智能核心产业规模达到3000 亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1 万亿元。根据华经情报网资料，数据中心69%的成本来自服务器；高性能服务器成本中，芯片成本占比高达50%至83%。因此，AI 服务器是算力的载体，AI 芯片是算力的核心，在算力需求拉动下，服务器及芯片相关企业有望持续受益。 建议重点关注： 1） 芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科。 2） 服务器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份。 3） EDA：华大九天、概伦电子、广立微。 风险提示：AI 推进不及预期；技术能力提升不及预期；行业竞争加剧。
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